日々の記録・資料整理

後見人が日々残しておきたい記録｜報告書を書く前に見返せる記録の残し方

公開日: 2026年5月28日
最終更新日: 2026年9月18日
編集・運営: 後見アシスト運営事務局

面談や手続きなどの出来事があったときに、日付と確認した内容を短く残しておくと、報告書を作成するときに事実を見返せます。

要点

この記事の整理例では、日付、相手・場所、起きたこと、確認した事実、行ったこと、その理由、次に確認することを分けて残します。この記録は、報告書を作成するときに事実を確認するための手元資料として使います。家庭裁判所や所属先から記録方法の指示がある場合は、その指示を優先してください。

書式や提出方法は、提出先の家庭裁判所から届いた案内を優先してください。参考資料・編集方針

この記事で分かること・読む前の準備

この記事でわかること

✓日々記録しておきたい主な項目
✓面談・連絡、健康・医療、手続きごとの記録方法
✓報告書を書く前に見返しやすいメモの残し方
✓記録を無理なく続ける方法

まず押さえるポイント

✓対応した日付を残す
✓誰と何について話したかを短く書く
✓お金や財産に関係する内容は、金額と確認した通帳・領収書などの資料が分かるように残す
✓次に確認することや期限のある手続きは、期限と内容を一覧にして残す

記録しておきたい内容

次の表は、報告書を作成するときに事実を見返すための整理例です。家庭裁判所や所属先から記録方法の指示がある場合は、その指示を優先してください。

面談・連絡

記録する内容: 日付、相手、支援対象者の様子、相談内容
報告書を書くときに確認できること: 生活状況の変化を確認できる

健康・医療

記録する内容: 受診、服薬、入退院、介護サービス
報告書を書くときに確認できること: 健康状態の変化を確認できる

手続き

記録する内容: 役所、銀行、保険、施設とのやりとり
報告書を書くときに確認できること: 行った手続きを確認できる

本人の希望・意思確認

記録する内容: 本人が話した内容、確認した日時・場所、同席者、その後に行ったこと
報告書を書くときに確認できること: 本人の希望と、確認後の対応を見比べられる

収支・財産

記録する内容: 金額、使い道、通帳・領収書などの資料、口座・現金間のお金の移動
報告書を書くときに確認できること: 収支状況報告書や財産目録の内容と見比べられる

報告書を書くときに見返しやすい記録の型

確認した事実と、その後に行ったことを分けておくと、報告書を作成するときに経過を追いやすくなります。次の型を、必要な項目だけ使ってください。

日付

書く内容: 対応した日、確認した日
例: 2026年7月5日

相手・場所

書く内容: 本人、施設、病院、親族、銀行など
例: 施設職員Aさんと電話

起きたこと

書く内容: 起きたこと、聞いたこと、手続きしたこと
例: 通院予定が変更になった

行ったこと

書く内容: 連絡、確認、手続きなど、実際に行ったこと
例: 本人へ予定を伝え、施設へ送迎を依頼した

対応を選んだ理由

書く内容: その対応を選ぶ前に確認した事実
例: 本人の体調と施設の送迎予定を確認したため

次に確認すること

書く内容: 期限や確認事項
例: 次回診察後に薬の変更有無を確認

場面ごとの短い記録例

次の例は、事実と行ったことを分けて残すための書き方例です。実際には、ご自身が確認した内容だけを記録してください。

面談・連絡

短い記録例: 9月3日、施設で本人と面会。本人は『散歩に行きたい』と話した。施設職員へ外出可能な時間帯を確認した。
あとで確認できること: 本人の発言、面会日、確認した相手、その後の対応

健康・医療

短い記録例: 9月8日、通院。医師から次回も同じ薬を継続すると説明を受けた。次回受診は10月6日。
あとで確認できること: 受診日、説明を受けた内容、次の予定

手続き

短い記録例: 9月12日、市役所へ書類を提出。受付で追加資料は不要と確認し、控えを保管した。
あとで確認できること: 手続日、提出先、確認結果、保管した資料

記録し忘れやすい場面

次のような出来事があったときは、日付と確認できた内容を短く残しておくと、後から経過を見返せます。

✓本人の体調や生活状況が変わった
✓施設、病院、介護事業者、親族と重要な連絡をした
✓本人の希望や拒否、迷いを確認した
✓大きな支出、臨時収入、契約変更があった
✓銀行、役所、保険、不動産などの手続きをした
✓予定していた対応が延期または中止になった
✓あとで確認する資料や、期限のある手続きが出てきた

続けやすい記録のコツ

すべてを長文にせず、出来事に近い時点で、事実と行ったことを短く残します。

✓対応後に、日付と要点を短く残す
✓金額がある場合は、金額と対応する資料を残す
✓判断に迷ったことは、確認した事実と理由を残す
✓本人以外のために支出したことは、誰のため、金額、目的、支出した理由を分けて残す
✓期限のある手続きは、期限と内容を一覧にして残す

よくある質問

後見人は毎日記録しないといけませんか？: この記事の整理例では、出来事があったときに記録します。家庭裁判所や所属先から記録頻度の指示がある場合は、その指示を優先してください。日付、相手、起きたこと、行ったことを短く残しておくと、後から経過を確認できます。
短いメモはどのように使いますか？: 日付、相手、起きたこと、行ったことが分かる短いメモは、報告書を作成するときに事実を確認する手元記録として使います。提出書類は提出先の様式に沿って整え、金額がある場合は、対応する通帳や領収書が分かるように整理してください。
本人の希望や意思確認はどう残しますか？: 本人が話した内容、いつ・どこで確認したか、同席者、確認後に行ったこと、その対応を選んだ理由を分けて残します。推測と事実を混ぜず、本人の言葉や確認できた様子が分かる形で記録してください。

後見アシストでできること

✓面談・連絡、健康・医療、手続き、本人の希望など、日々の経過を支援対象者ごとに整理できます。
✓必要な期間の記録を振り返り、定期報告の文章案づくりや報告前の確認に使えます。

参考資料・編集方針

各記事の「参考資料」に掲載している公開情報をもとに、後見業務と裁判所報告の準備で確認しやすい形に整理しています。

記事内の記載例は、元の記録と書式の質問に合わせて使います。制度や書式の確認には、リンク先の公式情報と提出先の案内をご覧ください。

最終更新日は記事を改訂した日です。公式情報の確認日とは区別しています。

編集・運営：後見アシスト運営事務局について

実際に提出するときは、提出先の裁判所から届いた案内と、次の公式情報をあわせて確認してください。

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日々の記録を、あとで振り返りやすい形にまとめる

面談・連絡、健康・医療、手続き、本人の希望を「記録」に残し、次に確認することは「やること」として整理できます。報告準備のときに、必要な期間の経過をたどりやすくなります。

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