後見アシスト公式ガイド / 日々の記録・資料整理
後見人は通帳・領収書をどう整理する？報告前に慌てない資料管理
資料整理が苦手な方家族後見人事務担当者
通帳や領収書は、収支報告や財産目録の根拠になります。
報告直前にまとめて探すと時間がかかるため、月ごと、口座ごと、支出の種類ごとに分けておくと確認しやすくなります。
この記事でわかること
- ✓通帳・領収書を整理する基本
- ✓収支と資料を対応させる方法
- ✓現金管理で注意したい点
- ✓後見アシストで資料確認を補助する流れ
まず押さえるポイント
- ✓通帳は対象期間のページを確認する
- ✓領収書や請求書は月ごとにまとめる
- ✓大きな支出は用途と理由をメモする
- ✓現金の出入りは口座の入出金と分けて記録する
資料整理の基本
資料は、報告書の数字や説明の根拠として見返せる状態にしておきます。
| 資料 | 整理方法 | 確認すること |
|---|---|---|
| 通帳 | 口座ごと・対象期間ごとに確認 | 入出金の内容、残高、資金移動 |
| 領収書 | 月ごと・支出区分ごとにまとめる | 金額、日付、用途 |
| 請求書 | 施設費、医療費、保険料などで分類 | 支払日と通帳記録の対応 |
| 証明書類 | 財産区分ごとに保管 | 残高や契約内容の根拠 |
資料不足を防ぐ確認
すべてを完璧に保存するのは難しくても、説明が必要になりやすい支出は意識して残します。
- ✓大きな支出の領収書や請求書がある
- ✓通帳の摘要だけでは分からない支出にメモを付けている
- ✓本人以外のための支出と誤解されそうなものを確認している
- ✓現金で支払ったものを口座支出と混同していない
後見アシストでできること
- ✓通帳の入出金を収支として整理できます。
- ✓口座・現金区分を分けて、財産残高との関係を確認できます。
- ✓報告前の不一致チェックに役立つ記録を日々残せます。
関連ガイド
後見報告の準備を、日々の記録から始めませんか？
後見アシストは、報告に必要な情報整理を支援します。
対応履歴、収支、財産、タスクを日々記録し、報告書や財産目録の作成に必要な情報を見返しやすくします。 現在β版を準備中です。公開時のお知らせを希望される方は、事前登録をご利用ください。