後見アシスト公式ガイド
成年後見の日々の記録と家庭裁判所への報告準備ガイド
家庭裁判所への報告に備えて、日々の記録、収支、財産、通帳・領収書などを、あとから確認できるように整理する方法を案内します。今困っている内容に近い項目を選び、支援対象者の状況に合わせて確認してください。
- 日々の記録で残しておく内容
- 後見事務報告書・収支状況報告書・財産目録を確認するポイント
- 家庭裁判所へ提出する前の確認項目
後見業務と裁判所報告でよくある困りごと
目的別に探す
成年後見の報告準備で確認したいこと
後見事務報告書、収支状況報告書、収支予定表、財産目録、通帳・領収書など、探している内容から該当ガイドへ進めます。
後見事務報告書を書きたい
生活状況、健康状態、財産管理、手続き内容をどう整理するかを確認できます。
収支状況報告書を確認・作成したい
毎月入るお金、毎月出るお金、一時的な入出金、口座間のお金の移動を分けて確認できます。
収支予定表を作りたい
年金、施設費、医療費、日用品費、臨時費用の見積もり方を整理できます。
財産目録を確認したい
預貯金、現金、不動産、保険、負債を確認し、収支状況報告書の数字と見比べます。
通帳・領収書を整理したい
通帳、領収書、請求書を、収支や財産の内容を確認する資料として見返せるように整理します。
提出前の見落としを減らしたい
収入・支出と残高の不一致、説明の不足、資料の不足を提出前に確認できます。
公式情報との関係
裁判所・法務省の公開情報を参考にしています
このガイドは、裁判所と法務省の公開情報を参考に、日々の記録と報告準備の考え方をまとめたものです。提出書類そのものではありません。 ここで紹介する書類名や記載例をそのまま使わず、提出先の家庭裁判所から届いた案内と最新の公式情報を確認してください。
- 編集・運営
- 後見アシスト運営事務局
- 掲載記事の最新更新日
制度見直し・法改正
裁判所報告の書類
収支・財産の整理
後見業務を担う方 / 個人専門職 / 財産管理を見直したい方
財産目録の書き方｜預貯金・現金・不動産・負債の整理ポイント
財産目録に記載する預貯金、現金、不動産、保険、負債を確認します。書式と基準日の確認、財産の種類ごとの資料整理、口座・現金ごとの残高の照合方法を紹介します。
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後見業務を担う方 / 収支整理に不安がある方 / 通帳確認を効率化したい方
収支状況報告書の書き方｜定期収入・定期支出・臨時収支の整理
収支状況報告書に書く収入・支出を、定期収入・定期支出・臨時収入・臨時支出に分け、口座・現金間の移動とは区別して確認します。通帳や領収書との見比べ方も紹介します。
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後見業務を担う方 / 初回報告を準備する方 / 収支見込みを整理したい方
成年後見人の収支予定表の書き方｜記入例と項目別チェック
収支予定表に書く今後の定期的な収入・支出を、年金通知や請求書などから見積もる方法を紹介します。月額・年額の記入例、天引きの扱い、一時的な費用を別に確認する方法を整理します。
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日々の記録・資料整理
提出前の確認
成年後見人が日々残しておきたい記録
報告書は、提出直前に思い出して書くより、日々の記録を見返して整理する方が準備しやすくなります。 次のような記録を残しておくと、後見事務報告書、収支状況報告書、財産目録、添付資料の確認に使いやすくなります。
- ✓面談・電話・メールなど、本人や関係者との連絡内容
- ✓健康状態、通院、服薬、介護サービス、入退院などの変化
- ✓年金、施設利用料、医療費、日用品購入などの収支に関わる出来事
- ✓通帳、領収書、請求書、契約書など、あとで確認が必要になる資料
- ✓本人の希望や困りごと、確認した内容
- ✓家庭裁判所へ説明する可能性がある出来事と、その理由・対応
家庭裁判所への報告前に確認する主な書類
提出書類の名称や様式は家庭裁判所や案件によって異なる場合がありますが、成年後見の報告準備では、次の書類や資料を関連づけて確認することが多くあります。
裁判所報告の提出前チェックポイント
報告前は、書類を一枚ずつ見るだけでなく、日々の記録、通帳、領収書、財産目録、収支の数字に矛盾がないか確認します。
- ✓報告の対象となる期間と、記録・通帳・領収書の期間が合っているか
- ✓収入合計、支出合計、差引増減（収入から支出を引いた額）が、通帳や明細と大きく違っていないか
- ✓大きな支出、臨時収入、財産の増減を説明できる記録があるか
- ✓医療・介護・施設・親族との対応など、支援対象者の生活の変化を記録しているか
- ✓提出先が指定する書式、添付資料の写し、原本の確認方法を確認したか
- ✓提出先による書式や提出方法の違いを、提出前に確認したか
提出先ごとの書式・手続きの違いに注意
このガイドは、全国共通の一般的な整理方法を説明するものです。提出先によって書式や提出方法が異なることがあります。 提出前に、管轄の家庭裁判所から届いた最新の案内と書式を確認してください。
成年後見の記録と裁判所報告でよくある質問
- 成年後見人は日々何を記録しておけばよいですか？
- 面談や連絡、健康・医療、手続き、収支・財産の変化、本人の希望や確認した内容を、いつ・何があったか分かるように残します。
- 家庭裁判所への報告前に確認する主な書類は何ですか？
- 一般的には後見事務報告書、収支状況報告書、収支予定表、財産目録、通帳や領収書などを確認します。必要書類や書式は、家庭裁判所や個別の案内によって異なります。
- 通帳や領収書はどのように整理すればよいですか？
- 報告対象期間ごとに、入出金の日付、金額、相手先、内容と、どの入出金に対応する資料か分かるように整理します。大きな支出や不明な入出金は、確認した内容をメモしておきます。
- このガイドは全国の家庭裁判所でそのまま使えますか？
- このガイドは、一般的な整理方法の案内です。そのまま提出するものではありません。書式、提出期限、添付資料、記載方法は、提出先の家庭裁判所から届いた案内を優先してください。
裁判所報告の準備を、日々の支援記録から始めませんか。
後見アシストで、日々の記録を報告準備に使える形へ整理できます
- ✓面談・連絡、支援対象者の希望、健康・医療、手続きの履歴を残せます
- ✓「音声入力」を使うと、開いている入力欄の末尾に、話した内容を文字で追加できます。追加した内容は、保存前に確認・修正してください。
- ✓定期報告では、「要約を作成」で文章案を表示し、内容を確認・修正してから「報告書を出力」します。初回報告では、「報告書入力」を確認してから「報告書を出力」します。
- ✓「収支」では、収入合計、支出合計、差引増減を確認できます。
- ✓支援対象者一覧では、実名・住所・裁判所名・裁判所の事件番号を登録項目として保存しません。「管理用表示名」と「表示用管理番号」を使います。
- ✓氏名を画面に表示したい場合は、設定の「この端末の氏名表示設定」を使います。氏名はこの端末内に暗号化して保存され、画面表示にだけ使われます。
- ✓「報告書を出力」で作成したExcel形式の報告書ファイルを確認・修正し、提出先の案内に沿って提出準備を進めます。
現在、先行利用版を準備中です。