後見アシスト公式ガイド / 収支・財産の整理
財産目録の書き方｜預貯金・現金・不動産・負債の整理ポイント
家族後見人専門職後見人財産管理を見直したい方
財産目録は、本人の財産の全体像を家庭裁判所へ示す書類です。
通帳残高だけでなく、現金、保険、不動産、負債、管理場所などを整理し、数字の根拠を確認できる状態にしておくことが重要です。
この記事でわかること
- ✓財産目録に載せる主な財産の種類
- ✓通帳残高や現金残高の確認方法
- ✓財産と収支を照合する考え方
- ✓後見アシストで財産情報を管理する流れ
まず押さえるポイント
- ✓預貯金口座、現金保管場所、保険、不動産、負債を一覧化する
- ✓基準日時点の残高を通帳・証明書・手元資料で確認する
- ✓収支と財産残高に大きなズレがないか確認する
- ✓不明な財産や資料不足があれば早めに補足資料を探す
財産目録に整理する主な項目
財産目録では、財産の種類ごとに所在、名義、残高、管理状況を分けて整理します。
| 区分 | 具体例 | 確認資料 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 普通預金、定期預金、ゆうちょ口座 | 通帳、残高証明、取引明細 |
| 現金 | 自宅保管、施設預かり、小口現金 | 現金確認メモ、施設管理記録 |
| 不動産 | 土地、建物、共有持分 | 登記事項証明書、固定資産税通知 |
| その他 | 保険、有価証券、貸付金、負債 | 証券、契約書、請求書、返済予定表 |
よくあるつまずき
残高の基準日がずれると、財産目録と収支報告の数字が合わなくなります。
- ✓基準日時点の残高を確認している
- ✓本人のお金と立替金を混同していない
- ✓現金の保管場所と用途を説明できる
- ✓不動産や保険など、通帳に出ない財産も確認している
後見アシストでできること
- ✓預貯金・現金などの財産情報を一覧で管理できます。
- ✓収支や資金移動をもとに、財産残高の見直し後残高を確認できます。
- ✓前回報告時残高と現在残高を見比べ、報告前の確認を進めやすくします。
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