後見アシスト公式ガイド / 裁判所報告の書類
成年後見の裁判所報告で必要になりやすい書類一覧
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- 編集・運営
- 後見アシスト運営事務局
まず、家庭裁判所から届いた案内と最新の書式で、今回提出する書類を確認します。この記事では、初回報告と定期報告で確認する書類の役割と、手元の資料をそろえる順番を紹介します。
一般に「後見事務報告書」と呼ばれる書類は、裁判所の統一書式では「後見等事務報告書」という名称です。報告の種類に合う書式を選び、通帳や領収書、日々の記録と記載内容を見比べましょう。
要点
- ✓初回報告か定期報告かを確認し、提出先の案内に合う書式を選びます。
- ✓報告対象期間と財産の基準日を区別し、通帳・領収書などの資料をそろえます。
- ✓一覧の書類をすべて提出するとは限りません。必要な書類と添付範囲は、個別の指示を優先して確認します。
本記事では、掲載している公開情報をもとにした一般的な整理例を説明しています。書式、提出物、記載方法、運用は家庭裁判所や案件によって異なるため、提出先から届いた最新案内と個別の指示を優先してください。
公式情報との関係
掲載している公的機関などの公開情報を参照し、実務で確認しやすい形に整理しています
このページは後見アシスト運営事務局が、各記事の「参考資料」に掲載している公開情報を確認し、 後見業務と裁判所報告の準備で参照しやすい一般的な説明としてまとめたものです。 最新の様式、提出期限、添付資料、提出方法は、提出先の家庭裁判所から届いた案内と公式情報を優先してください。
- このページの要約
- 提出する書類は、家庭裁判所から届いた案内と最新の書式で確認します。後見等事務報告書、財産目録、収支に関する書類などのうち、今回の報告で必要なものを選び、記載内容を確認できる資料をそろえます。提出の要否と範囲は、報告の種類、権限、提出先の指示によって異なります。
- 対象
- 後見業務を担う方 / 報告準備を始める方 / 事務担当者
- 扱うテーマ
- 裁判所報告の書類
この記事でわかること
- ✓初回報告・定期報告で確認する書類の種類
- ✓各書類が何を説明するためのものか
- ✓添付資料を集める順番
- ✓提出前に資料を確認する順番
まず押さえるポイント
- ✓初回・定期のどちらの報告か、提出先と使用する書式を確認する
- ✓提出期限、報告対象期間、財産の基準日を確認する
- ✓提出する書類ごとに、記載内容を確認できる資料を集める
- ✓書類と資料を見比べ、不足分の取り寄せや相談が必要か確認する
関連して確認したい項目
必要になりやすい書類
次の表は、初回報告・定期報告の書類を選ぶための一覧です。初回報告では本人の現在の状況や今後の方針、定期報告では報告期間中の状況や行った事務を、使用する書式に沿って確認します。
財産管理については、権限に応じた確認が必要です。財産管理の代理権がない保佐人・補助人や、権限分掌により財産管理の権限がない成年後見人については、統一書式に財産管理の報告・添付資料を不要とする注意があります。ご自身の権限と書式の注意事項を確認してください。
監督人が選任されている場合は、裁判所の案内では監督人に報告することとされています。提出先と提出方法も、届いた案内で確認しましょう。
| 書類・資料 | 役割 | 使用する前に確認すること |
|---|---|---|
| 後見等事務報告書 | 本人の状況や後見等事務について報告する | 初回報告用・定期報告用の別を確認する |
| 財産目録 | 指定された基準日時点の財産・負債を示す | 提出先の案内で基準日と記載範囲を確認する |
| 相続財産目録 | 遺産分割前の相続財産を示す | 該当する財産がある場合は、記載対象と提出の要否を確認する |
| 収支予定表 | 今後の収入・支出の見込みを示す | 初回・定期のいずれも、今回提出するかを案内で確認する |
| 収支状況報告書 | 定期・臨時の収入と支出を示す | 定期報告の案内で提出の要否と対象期間を確認する |
| 通帳の写し・領収書など | 記載した金額・日付・用途を確認する資料 | 提出が必要な資料、期間、該当箇所を確認する |
資料を集める順番
準備は、次の順番で進めると確認する対象を分けられます。提出先から作業順の指示がある場合は、その指示を優先してください。
- ✓案内で、提出する書類・期限・報告対象期間・財産の基準日を確認する
- ✓必要な期間や基準日に合う通帳・領収書・証明書と、日々の記録を集める
- ✓提出する書類の金額や説明を、手元の資料・記録と見比べる
- ✓不足している資料を整理し、取得先への問い合わせや提出先への相談を進める
書類別に確認するポイント
資料がそろったら、書類の各欄と見比べます。財産目録の残高は指定された基準日の金額、収支予定表は今後の見込み、収支状況報告書は報告対象の収入・支出です。日付や金額の意味を区別して確認しましょう。
本人名義の口座間の移動や、手元で保管するための現金引出しは、その後の支払いと区別して確認します。入出金の記録だけで用途を判断せず、領収書やメモも見比べてください。
| 確認する対象 | 見比べる資料 | 照合するポイント |
|---|---|---|
| 本人の状況・行った事務・今後の方針 | 面談・連絡・健康状態・手続きなどの日々の記録 | 現在の書式でその欄が何を求めているか確認し、必要に応じて事実、本人の意思、判断した理由を記録と見比べる |
| 財産目録の預貯金残高 | 通帳・取引明細・残高証明など | 指定された基準日時点の金額を、口座ごとに見比べる |
| 収支予定表の見込み額 | 年金の通知、契約書、請求書、過去の支払記録など | 今後の見込みと過去の実績を区別し、月額・年額などの単位を確認する |
| 収支状況報告書の金額 | 報告対象期間の通帳・領収書・請求書など | 定期・臨時の区分、月額・年額、入出金先口座など、使用する書式の欄に合わせて確認する |
| 提出する添付資料 | 案内で指定された通帳の写し・領収書・証明書など | 対象期間や基準日、該当箇所、書類の記載内容との対応を確認する |
提出前に確認したい資料
施設費・医療費・介護費の請求書や領収書を確認します。入所一時金などの臨時支出がある場合は、その資料も確認しましょう。次の項目は、ご自身の案件に該当するものを確認するための例です。すべての資料の提出を求めるものではありません。
不足している資料は、資料名、必要な期間や基準日、取得先をメモします。早めに取得先へ問い合わせ、再発行や取り寄せにかかる日数を確認してください。
- ✓報告対象期間の通帳記帳や明細がそろっている
- ✓施設費、医療費、介護費などの請求書や領収書がある
- ✓今回の書式や提出先の案内で確認を求められる支出について、理由や内容を確認できる資料がある
- ✓住所変更、入退院、施設入所などがあった場合は、変化を説明できる記録や資料がある
- ✓保険・不動産・証券・負債の増減が分かる資料を確認している
- ✓家庭裁判所から届いた個別案内や追加指示を確認している
よくある質問
- 成年後見の裁判所報告で必要になりやすい書類は何ですか？
- 確認する書類には、後見等事務報告書、財産目録、収支予定表、収支状況報告書などがあります。相続財産目録や、通帳の写し・領収書などが必要な場合もあります。すべてが必須という意味ではないため、今回の報告で提出するものを、届いた案内と最新の書式で確認してください。
- 通帳写しや領収書は必ず提出しますか？
- すべてを必ず提出するとは限りません。提出する資料とその範囲は、家庭裁判所の案内や個別の指示で確認してください。提出を求められていない資料も、金額・日付・用途を確認できるように手元で保管します。案内を読んでも判断できない場合は、提出先へ問い合わせてください。
- 必要書類が足りないときはどうしますか？
- 不足している資料の再発行や取り寄せが可能か、取得先に確認します。資料名、必要な期間や基準日、取得先をメモしておくと、問い合わせる内容を整理できます。提出期限に間に合わない可能性がある場合は、提出先の案内に従って早めに相談してください。
後見アシストでできること
- ✓定期報告では、報告書詳細の「記録」「収支」「財産」「報告書入力」などで内容を確認できます。「報告書の確認・要約へ」を押すと確認画面が開き、「要約を作成」または「要約を再作成」で文章案を作れます。出力に使う「報告書項目」は、利用者が確認・修正します。
- ✓初回報告でも「記録」に出来事を残して見返せます。ただし、記録をもとにした要約や報告書項目の文章案は作成されません。
- ✓初回報告の出力前は、「財産」「相続」「収支予定」と「報告書入力」の内容を先に確認してから、「報告書の確認へ」を押します。開いた確認画面には、入力内容の一覧は表示されません。修正が必要な場合は「キャンセル」で戻ります。
- ✓「報告書を出力」を押すと、Excelファイルがダウンロードされます。ファイルの内容と必要な添付資料を確認したうえで、利用者が提出先の案内に従って提出してください。出力するだけで提出が完了することはありません。
- ✓通帳の写し・領収書などの原資料は手元で保管し、後見アシストに入力した金額・日付・用途と見比べます。資料を取り寄せる予定や確認作業は「やること」に登録できます。
参考資料
後見アシスト運営事務局が、裁判所の公開情報を確認し、報告準備に使いやすい一般情報として編集しています。
書式や提出方法は更新される場合があります。提出先の裁判所から届いた案内と、次の公式情報をご確認ください。
裁判所報告の準備を、日々の支援記録から始めませんか。
後見アシストで、日々の記録を報告準備に使える形へ整理できます。
面談・連絡、支援対象者の希望、健康・医療、手続きの履歴を「音声入力」や手入力で残せます。定期報告では「要約を作成」で文章案を表示し、内容を確認・修正してから「報告書を出力」します。初回報告では「報告書入力」を確認してから「報告書を出力」します。現在、先行利用版を準備中です。