裁判所報告の書類
成年後見の裁判所報告で必要になりやすい書類一覧
まず、家庭裁判所から届いた案内と最新の書式で、今回提出する書類を確認します。この記事では、初回報告と定期報告で確認する書類の役割と、手元の資料をそろえる順番を紹介します。
一般に「後見事務報告書」と呼ばれる書類は、裁判所の統一書式では「後見等事務報告書」という名称です。報告の種類に合う書式を選び、通帳や領収書、日々の記録と記載内容を見比べましょう。
要点
- ✓初回報告か定期報告かを確認し、提出先の案内に合う書式を選びます。
- ✓報告対象期間と財産の基準日を区別し、通帳・領収書などの資料をそろえます。
- ✓一覧の書類をすべて提出するとは限りません。必要な書類と添付範囲は、個別の指示を優先して確認します。
書式や提出方法は、提出先の家庭裁判所から届いた案内を優先してください。参考資料・編集方針
この記事で分かること・読む前の準備
提出する書類は、家庭裁判所から届いた案内と最新の書式で確認します。後見等事務報告書、財産目録、収支に関する書類などのうち、今回の報告で必要なものを選び、記載内容を確認できる資料をそろえます。提出の要否と範囲は、報告の種類、権限、提出先の指示によって異なります。
この記事でわかること
- ✓初回報告・定期報告で確認する書類の種類
- ✓各書類が何を説明するためのものか
- ✓添付資料を集める順番
- ✓提出前に資料を確認する順番
まず押さえるポイント
- ✓初回・定期のどちらの報告か、提出先と使用する書式を確認する
- ✓提出期限、報告対象期間、財産の基準日を確認する
- ✓提出する書類ごとに、記載内容を確認できる資料を集める
- ✓書類と資料を見比べ、不足分の取り寄せや相談が必要か確認する
必要になりやすい書類
次の表は、初回報告・定期報告の書類を選ぶための一覧です。初回報告では本人の現在の状況や今後の方針、定期報告では報告期間中の状況や行った事務を、使用する書式に沿って確認します。
財産管理については、権限に応じた確認が必要です。財産管理の代理権がない保佐人・補助人や、権限分掌により財産管理の権限がない成年後見人については、統一書式に財産管理の報告・添付資料を不要とする注意があります。ご自身の権限と書式の注意事項を確認してください。
監督人が選任されている場合は、裁判所の案内では監督人に報告することとされています。提出先と提出方法も、届いた案内で確認しましょう。
- 書類・資料：後見等事務報告書
- 役割
- 本人の状況や後見等事務について報告する
- 使用する前に確認すること
- 初回報告用・定期報告用の別を確認する
- 書類・資料：財産目録
- 役割
- 指定された基準日時点の財産・負債を示す
- 使用する前に確認すること
- 提出先の案内で基準日と記載範囲を確認する
- 書類・資料：相続財産目録
- 役割
- 遺産分割前の相続財産を示す
- 使用する前に確認すること
- 該当する財産がある場合は、記載対象と提出の要否を確認する
- 書類・資料：収支予定表
- 役割
- 今後の収入・支出の見込みを示す
- 使用する前に確認すること
- 初回・定期のいずれも、今回提出するかを案内で確認する
- 書類・資料：収支状況報告書
- 役割
- 定期・臨時の収入と支出を示す
- 使用する前に確認すること
- 定期報告の案内で提出の要否と対象期間を確認する
- 書類・資料：通帳の写し・領収書など
- 役割
- 記載した金額・日付・用途を確認する資料
- 使用する前に確認すること
- 提出が必要な資料、期間、該当箇所を確認する
資料を集める順番
準備は、次の順番で進めると確認する対象を分けられます。提出先から作業順の指示がある場合は、その指示を優先してください。
- ✓案内で、提出する書類・期限・報告対象期間・財産の基準日を確認する
- ✓必要な期間や基準日に合う通帳・領収書・証明書と、日々の記録を集める
- ✓提出する書類の金額や説明を、手元の資料・記録と見比べる
- ✓不足している資料を整理し、取得先への問い合わせや提出先への相談を進める
書類別に確認するポイント
資料がそろったら、書類の各欄と見比べます。財産目録の残高は指定された基準日の金額、収支予定表は今後の見込み、収支状況報告書は報告対象の収入・支出です。日付や金額の意味を区別して確認しましょう。
本人名義の口座間の移動や、手元で保管するための現金引出しは、その後の支払いと区別して確認します。入出金の記録だけで用途を判断せず、領収書やメモも見比べてください。
- 確認する対象：本人の状況・行った事務・今後の方針
- 見比べる資料
- 面談・連絡・健康状態・手続きなどの日々の記録
- 照合するポイント
- 現在の書式でその欄が何を求めているか確認し、必要に応じて事実、本人の意思、判断した理由を記録と見比べる
- 確認する対象：財産目録の預貯金残高
- 見比べる資料
- 通帳・取引明細・残高証明など
- 照合するポイント
- 指定された基準日時点の金額を、口座ごとに見比べる
- 確認する対象：収支予定表の見込み額
- 見比べる資料
- 年金の通知、契約書、請求書、過去の支払記録など
- 照合するポイント
- 今後の見込みと過去の実績を区別し、月額・年額などの単位を確認する
- 確認する対象：収支状況報告書の金額
- 見比べる資料
- 報告対象期間の通帳・領収書・請求書など
- 照合するポイント
- 定期・臨時の区分、月額・年額、入出金先口座など、使用する書式の欄に合わせて確認する
- 確認する対象：提出する添付資料
- 見比べる資料
- 案内で指定された通帳の写し・領収書・証明書など
- 照合するポイント
- 対象期間や基準日、該当箇所、書類の記載内容との対応を確認する
提出前に確認したい資料
施設費・医療費・介護費の請求書や領収書を確認します。入所一時金などの臨時支出がある場合は、その資料も確認しましょう。次の項目は、ご自身の案件で必要な資料を洗い出すための例として使い、実際に提出する資料は提出先の案内で確認してください。
不足している資料は、資料名、必要な期間や基準日、取得先をメモします。早めに取得先へ問い合わせ、再発行や取り寄せにかかる日数を確認してください。
- ✓報告対象期間の通帳記帳や明細がそろっている
- ✓施設費、医療費、介護費などの請求書や領収書がある
- ✓今回の書式や提出先の案内で確認を求められる支出について、理由や内容を確認できる資料がある
- ✓住所変更、入退院、施設入所などがあった場合は、変化を説明できる記録や資料がある
- ✓保険・不動産・証券・負債の増減が分かる資料を確認している
- ✓家庭裁判所から届いた個別案内や追加指示を確認している
よくある質問
- 成年後見の裁判所報告で必要になりやすい書類は何ですか？
- 確認する書類には、後見等事務報告書、財産目録、収支予定表、収支状況報告書などがあります。相続財産目録や、通帳の写し・領収書などが必要な場合もあります。すべてが必須という意味ではないため、今回の報告で提出するものを、届いた案内と最新の書式で確認してください。
- 通帳写しや領収書は必ず提出しますか？
- すべてを必ず提出するとは限りません。提出する資料とその範囲は、家庭裁判所の案内や個別の指示で確認してください。提出を求められていない資料も、金額・日付・用途を確認できるように手元で保管します。案内を読んでも判断できない場合は、提出先へ問い合わせてください。
- 必要書類が足りないときはどうしますか？
- 不足している資料の再発行や取り寄せが可能か、取得先に確認します。資料名、必要な期間や基準日、取得先をメモしておくと、問い合わせる内容を整理できます。提出期限に間に合わない可能性がある場合は、提出先の案内に従って早めに相談してください。
後見アシストでできること
- ✓初回報告・定期報告に使う記録、収支、財産、収支予定を支援対象者ごとに整理できます。
- ✓整理した内容を見比べながら報告準備を進め、Excel形式の報告書ファイルを作成できます。
参考資料・編集方針
各記事の「参考資料」に掲載している公開情報をもとに、後見業務と裁判所報告の準備で確認しやすい形に整理しています。
記事内の記載例は、元の記録と書式の質問に合わせて使います。制度や書式の確認には、リンク先の公式情報と提出先の案内をご覧ください。
最終更新日は記事を改訂した日です。公式情報の確認日とは区別しています。
編集・運営：後見アシスト運営事務局について実際に提出するときは、提出先の裁判所から届いた案内と、次の公式情報をあわせて確認してください。
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