後見アシスト公式ガイド / 収支・財産の整理
収支予定表の書き方｜毎月変動する費用はどう考える？
初回報告を準備する方収支見込みを整理したい方家族後見人
収支予定表は、本人の今後の収入と支出の見込みを整理するための書類です。
毎月同じ金額とは限らない医療費や日用品費は、過去の実績や現在の生活状況をもとに、無理のない範囲で見込みを立てます。
この記事でわかること
- ✓収支予定表に書く主な項目
- ✓毎月変動する費用の考え方
- ✓臨時費用をどう扱うか
- ✓後見アシストで予定と実績を見比べる方法
まず押さえるポイント
- ✓年金など定期収入の見込みを確認する
- ✓施設費、家賃、通信費など固定的な支出を整理する
- ✓医療費、日用品費、交通費など変動しやすい費用を見積もる
- ✓大きな臨時支出の予定があれば別にメモする
予定額を考えるときの目安
予定表は将来の見込みなので、正確な実績とは異なります。根拠を説明できる見込みにすることが大切です。
| 項目 | 見積もり方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 年金・定期収入 | 直近の入金額を基準にする | 改定や停止予定があれば確認 |
| 施設費・家賃 | 契約書や請求書を確認する | 月額変更の予定に注意 |
| 医療費 | 過去数か月の支出を参考にする | 入退院や手術予定があれば別途確認 |
| 日用品・交通費 | 生活状況に合わせて平均額を置く | 本人以外の支出と混同しない |
実績との見直し
予定表を作ったあとも、実際の収支と大きく違う場合は理由を記録しておくと、次回報告で説明しやすくなります。
- ✓予定と実績の差が大きい項目を確認する
- ✓臨時支出の理由を記録する
- ✓本人の生活状況の変化をあわせて確認する
- ✓次回の予定額に反映できる内容をメモする
後見アシストでできること
- ✓収支予定を案件ごとに登録できます。
- ✓日々の収支実績と見比べながら、報告前の確認を進められます。
- ✓臨時支出や変化の理由を記録として残せます。
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